Brasil coloca con éxito su primer bono soberano en dólares desde 2021

Por Marcela Ayres

SAO PAULO, 5 abr (Reuters) -El Tesoro de Brasil dijo el miércoles que recaudó 2.250 millones de dólares en una oferta de bonos soberanos a 10 años en dólares, después de que el Gobierno alivió las preocupaciones de los inversores la semana pasada con su nueva propuesta fiscal.

La emisión, que marca el regreso de Brasil al mercado externo después de más de un año y medio, tuvo un rendimiento de 6,15%, dijo el Tesoro, confirmando detalles informados anteriormente por Reuters.

La demanda de los inversores fue casi tres veces y media sobresuscrita, a 7.700 millones de dólares, después de alcanzar inicialmente los 8.500 millones de dólares, dijeron dos fuentes a Reuters.

El Tesoro aseguró que había estado monitoreando el mercado y que el “buen momento” permitió que la operación se realizara el miércoles, con el objetivo de promover la liquidez en la curva de rendimiento soberana y brindar un referente para las emisiones corporativas en dólares.

La semana pasada, el Ministerio de Hacienda de Brasil dio a conocer su propuesta de nuevas reglas fiscales para equilibrar los límites al crecimiento del gasto con promesas de impulsar los programas sociales, impulsando a los mercados financieros locales que estaban inquietos por un posible aumento de la deuda pública.

Las tasas de interés a largo plazo en la curva de rendimiento de Brasil han disminuido desde que el ministerio presentó esa propuesta.

“Al mercado le gustó la discusión inicial sobre el marco fiscal (…) por lo que reaccionó bien (a la nueva emisión de bonos)”, dijo Luciano Feres, economista y director financiero de Somus Capital.

La operación estuvo liderada por Bank of America, BNP Paribas y Morgan Stanley. Brasil emitió deuda externa por última vez en junio de 2021, recaudando 2.250 millones de dólares.

(Reporte adicional de Luana Maria Benedito. Editado en Español por Manuel Farías y Marion Giraldo)