AXI: Opiniones y Análisis 2024

Confianza

Reglamento de AXI

En nuestras revisiones examinamos las licencias y normativas de cada entidad gestionada por un bróker, lo que nos permite comparar sus distintos niveles de protección. Clasificamos las licencias de los distintos organismos reguladores según un sistema de tres niveles, en el que la licencia de nivel 1 indica el mayor nivel de regulación.

Esto es lo que descubrí sobre las diversas entidades que operan bajo el nombre comercial AXI:

• AxiTrader Limited está constituida en San Vicente y las Granadinas. La entidad no está regulada, pero es miembro de La Comisión Financiera, una organización internacional que resuelve disputas dentro del sector.
• Solaris EMEA Ltd está autorizada y regulada por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC) con el número de licencia 433/23. Calificamos a la CySEC como regulador de nivel 1.
• Axi Financial Services (UK) Limited está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido con el número de licencia 466201. Calificamos a la FCA como regulador de nivel 1.
• AxiCorp Financial Services Pty Ltd está autorizada por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) con el número AFSL 318232. Calificamos a la ASIC como regulador de nivel 1.
• AxiCorp Financial Services Pty Ltd también está autorizada y regulada por la Autoridad del Mercado Financiero (FMA) de Nueva Zelanda con el número FSP 518226. Calificamos a la FMA como regulador de nivel 1.
• AxiCorp Financial Services Pty Ltd (DIFC Branch) está autorizada y regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai (DFSA) con el número de referencia F003742. Calificamos a la DFSA como regulador de nivel 2 y hay que añadir que la entidad no está autorizada a mantener activos de clientes ni dinero de clientes.
• Solaris Services Ltd está autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Vanuatu (VFSC). Calificamos a la VFSC como regulador de nivel 3.

¿Por qué es importante saber dónde están reguladas las filiales de tu bróker?

Debemos tener en cuenta que los brokers gestionan múltiples entidades para atender a clientes de todo el mundo. Sin embargo, las licencias obtenidas de los reguladores de distintas jurisdicciones no siempre conllevan el mismo grado de protección.

Algunos reguladores exigen el cumplimiento de los marcos financieros más estrictos, mientras que otros son menos rígidos. Por eso, los traders deben familiarizarse con los mecanismos de seguridad que garantiza la entidad en la que desean abrir una cuenta.

Esto es lo que debes buscar en un bróker en términos de mecanismos de seguridad:

• Segregación de los fondos de los clientes. Mantener los fondos de los clientes en cuentas bancarias separadas de las utilizadas para el capital corporativo del bróker anula el riesgo de errores contables. Todas las entidades de AXI, excepto AxiTrader Limited, garantizan la segregación de los fondos de los clientes.
• Protección contra saldo negativo. Este mecanismo de seguridad elimina el riesgo de que las pérdidas por operaciones superen el saldo de la cuenta. En otras palabras, las pérdidas en las que incurras por operar están limitadas a la cantidad que hayas depositado en tu cuenta de operaciones. Cuatro de las entidades de Axi garantizan la protección frente a saldo negativo, mientras que tres, incluida AxiTrader Limited, no lo hacen.
• Sistema de indemnización. Un sistema de indemnización protege a los traders frente a las responsabilidades del bróker en caso de insolvencia de la empresa. Los clientes de Solaris EMEA Ltd están protegidos con hasta 20.000 euros por el Fondo de Compensación de Inversores (ICF). En este caso los clientes de AxiTrader Limited están protegidos con hasta 20.000 euros por La Comisión Financiera y los clientes de Axi Financial Services (UK) Ltd están protegidos con hasta 85.000 libras esterlinas por el Plan de Compensación de Servicios Financieros (FSCS).
• Apalancamiento máximo. Limitar el apalancamiento máximo restringe el grado de exposición al mercado de los traders minoristas, puesto que cuanto mayor sea el apalancamiento, mayores serán los beneficios y las pérdidas potenciales. El apalancamiento máximo en el caso de AXI es de 1:500, disponible con las entidades AxiTrader Limited y Solaris Services Limited.

Estabilidad y transparencia

En nuestras evaluaciones de la categoría Confianza valoramos factores relacionados con la estabilidad y la transparencia, como la longevidad del bróker, el tamaño de la empresa y la transparencia de la información.

Revisé los documentos legales de AXI y encontré que la información estaba a mano y que era fácil de entender. También aprecié la estricta política de categorización de clientes de AXI, que se aplica durante la creación de la cuenta y se utiliza para determinar los mejores servicios para cada trader.

Además, me enteré de que previamente la ASIC había suspendido temporalmente la licencia de la entidad australiana del bróker por mala conducta.

¿Es seguro operar con AXI?

He llegado a la conclusión de que es seguro operar con AXI debido a los siguientes factores:

• Autorizado por cuatro reguladores de primer nivel (CySEC, FCA, ASIC y FMA)
• Miembro de La Comisión Financiera
• Tiene una estricta política de categorización de clientes

Comisiones

Comisiones de trading de AXI

Diferenciales de AXI

Puse a prueba los diferenciales de AXI el 11 de julio de 2024 durante la apertura de Londres y Nueva York. Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

Desglosando por clases de activos, AXI cobra diferenciales de bajos a medios en índices y materias primas, diferenciales medios en criptomonedas y diferenciales de medios a altos en pares de divisas.

Tasas swap de AXI

Una comisión de swap es el coste para un trader de mantener una posición abierta durante la noche debido a la variación de los tipos de interés. El swap largo se refiere al cargo deducible o crédito a cobrar por mantener abierta una posición de compra durante la noche. A su vez, el swap corto se refiere a los cargos/créditos deducibles o a cobrar por mantener abierta una posición de venta durante la noche.

Los valores que figuran a continuación corresponden a un contrato completo en moneda base (100.000 unidades).

Mis pruebas indican que AXI tiene swaps de medios a altos en comparación con la referencia del sector, una combinación que no es especialmente adecuada para operar a largo plazo.

Comisiones no relacionadas con el trading de AXI

AXI no cobra gastos de gestión por depósitos y retiradas, aunque pueden aplicarse comisiones bancarias de terceros en función del método de pago elegido.

El bróker cobra una comisión de inactividad de 10 unidades (de la divisa base) a las cuentas inactivas después de 12 meses de inactividad. La comisión se cobra mensualmente hasta que se reanuda la actividad o el saldo de la cuenta se reduce a cero.

Comparativa de cuentas

He recopilado la siguiente tabla para ayudarle a entender mejor la diferencia entre las comisiones de trading de los dos tipos de cuentas minoristas de AXI y la media del sector. La misma ilustra los spreads y comisiones que he registrado para el par EUR/USD y los compara con los costes típicos de las cuentas ECN y STP del sector en general.

La tabla muestra cuánto tendría que pagar en cada cuenta para operar con 1 lote completo (100.000 unidades) en EUR/USD con un valor de pip de 10$.

Para calcular el coste de una operación de este tipo, he utilizado esta fórmula: Diferencial x valor del pip+comisión

Según mis averiguaciones, la cuenta Estándar de AXI ofrece comisiones más competitivas que la cuenta STP típica. En consecuencia, las condiciones de su cuenta Pro se ajustan a la media del sector para la mayoría de las cuentas ECN.

¿Son competitivas las comisiones de AXI?

La competitividad de las comisiones de AXI varía en función del tipo de cuenta preferido y del instrumento negociado. En general, sus comisiones de trading son ligeramente más competitivas que la media del sector y están orientadas principalmente a los traders intradía que no tienen que pagar comisiones nocturnas.

Plataformas y herramientas

La versión de escritorio de la plataforma MT4 de AXI

Para este artículo puse a prueba la plataforma MetaTrader 4 que cuenta con múltiples herramientas esenciales, como el trading con un solo clic, una opción de configuración de alarma y una herramienta de profundidad de mercado. Esto permite a los traders examinar la evolución del mercado desde distintos ángulos y aprovechar las oportunidades de trading subyacentes de múltiples maneras.

La plataforma MetaTrader 4 ofrece análisis técnicos básicos, ejecución de órdenes y trading automatizado. Sin embargo, su diseño tosco y sus escasas herramientas analíticas la sitúan por detrás de plataformas más modernas y elegantes.

AXI ofrece alojamiento de servidores privados virtuales (VPS) por suscripción para operaciones de baja latencia, lo que reduce el riesgo de deslizamiento negativo en el trading automatizado. El bróker también ha desarrollado una aplicación propia de Copy Trading que permite a los seguidores y proveedores de estrategias interactuar entre sí de forma rápida y eficiente.

También tengo que indicar que aprecié la variedad de calendarios que AXI proporciona, ayudando a los traders a mantenerse al tanto de los eventos más importantes del trading y la inversión. La oferta incluye un calendario económico, un calendario de días festivos en el mercado, un calendario de previsión de dividendos y uno de renovación de los contratos de CFDs sobre futuros.

AXI también ofrece cuentas PAMM/MAM para el trading gestionado, en las que expertos en mercados operan en nombre de sus clientes. Todos los fondos de los clientes se agrupan en una cuenta única en la que el profesional ejecuta las operaciones y genera beneficios. Al final de un periodo, el experto cobra una comisión de servicio y el resto de los beneficios se reparten entre los clientes, en función del capital invertido de cada uno.

Por último, AXI ofrece una aplicación MT4 móvil para operar sobre la marcha.

Facilidad general de uso

El diseño de MT4 es bastante intuitivo. En particular vemos que la información de la cuenta se muestra en la parte inferior de la pantalla, mientras que los gráficos ocupan la parte central de la ventana, luego una lista de instrumentos seleccionados y una pantalla de herramientas se sitúan en la parte izquierda de la ventana, para finalmente mostrar un panel con varios ajustes y configuraciones en la parte superior de la ventana.

Gráficos

Considero que la pantalla de gráficos es la característica más importante de una plataforma ya que facilita el análisis técnico al proporcionar una visión general del comportamiento de la dinámica del precio. Los creadores de gráficos utilizan muchas herramientas analíticas y opciones de configuración de los mismos para examinarlos desde múltiples ángulos. En mi experiencia, el aspecto realmente importante de un gráfico es lo fácil que resulta escalar la dinámica del precio hacia arriba y hacia abajo.

Como se muestra más arriba, el problema con MetaTrader es que los gráficos pueden saturarse con bastante facilidad, incluso cuando no añadimos más de 2 indicadores. Esto oscurece el comportamiento del precio y hace que sea más difícil llevar a cabo el análisis técnico exploratorio.

A continuación desgloso las herramientas de análisis disponibles y las configuraciones de los gráficos:

• 30 indicadores técnicos. La plataforma admite indicadores basados en la tendencia, volumen, osciladores y otros. Pueden aplicarse para estudiar el comportamiento de la dinámica del precio y determinar el sentimiento subyacente del mercado. En general, los indicadores técnicos se utilizan para calibrar hacia dónde se dirige el mercado.
• 20 herramientas de dibujo. Las herramientas de dibujo, como los niveles de retroceso de Fibonacci y las ondas de Elliott, se utilizan para estudiar patrones de precios repetibles. Además, se pueden aplicar para determinar los niveles clave de soporte y resistencia y los niveles potenciales de ruptura alcista o desplome. A pesar de la colección bastante grande de herramientas de dibujo, la tosquedad de MT4 hace que sea difícil discernir el comportamiento de la dinámica del precio.
• 9 intervalos temporales. MT4 permite el análisis del comportamiento de los precios con múltiples intervalos temporales simultáneos. Obviamente, cuanto mayor sea el número de marcos temporales, más complejos serán los exámenes que pueden llevarse a cabo a corto y largo plazo.
• 3 tipos de gráficos. La dinámica del precio puede representarse como una línea, barras o velas, una variedad que permite examinar las posibles oportunidades de trading desde distintos ángulos.

Órdenes

A continuación he desglosado los tipos de órdenes disponibles en la plataforma MetaTrader 4:

• Órdenes de mercado. Las órdenes de mercado se utilizan para la entrada inmediata al mejor precio posible. Si se activan, garantizan la ejecución del volumen, aunque podría haber una discrepancia entre el precio solicitado y el precio al que se ejecuta la orden.
• Órdenes límite. A diferencia de las órdenes de mercado, las órdenes límite garantizan la ejecución exacta del precio. Sin embargo, una orden limite no se ejecutará si la dinámica del precio no alcanza el precio de ejecución predeterminado.
• Órdenes stop. Se utilizan para respaldar posiciones abiertas limitando la pérdida máxima en que se puede incurrir si el mercado gira en sentido contrario. Una orden stop de pérdidas se coloca a un precio fijo por debajo o por encima del precio al contado, y si el mercado gira en la dirección equivocada se activa, transformándose en una orden de mercado que se ejecutará al mejor precio posible.

Mis principales conclusiones tras probar la plataforma MetaTrader 4

MetaTrader 4 es una plataforma clásica que sirve de referencia de lo que debe ser una plataforma de trading minorista. Sin embargo, comparada con plataformas más nuevas y elegantes, me parece bastante tosca y anticuada. Como trader que prioriza la flexibilidad en el escalado de los gráficos, la capacidad de MT4 me parece demasiado rígida y menos eficaz.

Modelo de ejecución de AXI

AXI opera como intermediario directo (STP) sin mesa de contratación, lo que quiere decir que dirige las órdenes de los clientes a sus proveedores de liquidez, donde se ejecutan.

Tras realizar un seguimiento de la velocidad de ejecución de órdenes de AXI durante varios días, descubrí que su media ronda los 110 milisegundos, lo que es bastante lento para el sector. Si bien esto es demasiado alto para el trading de alta precisión, como el scalping, el bróker es totalmente adecuado para el trading intradía.

Aplicación móvil MetaTrader 4 de AXI

La versión móvil de MT4 permite un acceso rápido y sencillo al mercado desde cualquier lugar. Es muy útil para abrir, cerrar y ajustar posiciones abiertas.

Debemos tener en cuenta que el mercado está en continua evolución, marcado por subidas y bajadas periódicas de la volatilidad. Por esta razón, mantenerse al tanto de los últimos acontecimientos del mercado es crucial, una tarea que se simplifica a través de la versión de la aplicación móvil de MT4.

También puedes utilizar la aplicación para colocar órdenes de mercado, limite y de stop, así como para ajustar la exposición de tus posiciones abiertas.

Mis principales conclusiones tras probar la aplicación móvil de MT4

La aplicación móvil de MT4 sufre del mismo problema subyacente inherente a otras aplicaciones móviles, que analizar la dinámica del precio en dispositivos de baja resolución es extremadamente difícil. Por eso recomiendo utilizar la aplicación móvil sólo para supervisar el desarrollo de tus posiciones abiertas y hacer cambios si es necesario.

Aplicación de trading ATP

Hay que destacar que recientemente AXI lanzaba su propia aplicación, más intuitiva y fácil de navegar que MetaTrader. Además, también tiene más opciones para la investigación de mercados.

La pantalla de colocación de órdenes permite a los traders establecer manualmente su apalancamiento para cada operación individual, lo que les ofrece una mayor flexibilidad para gestionar su exposición global al mercado.

Además, la aplicación de AXI incluye varios vídeos educativos, a los que se añadirán más en breve. Esto es ideal para los traders sin experiencia, ya que pueden aprender incluso sobre la marcha.

Instrumentos disponibles

En comparación con el sector en general, AXI ofrece un número medio de pares de divisas, materias primas y CFD sobre acciones, con un número elevado de índices y criptomonedas.

¿Qué son los CFDs?

Los contratos por diferencias (CFDs) son derivados utilizados para especular con el precio del activo subyacente sin entrega física.

Por ejemplo, una posición larga en oro generaría beneficios cuando el precio suba o incurriría en pérdidas cuando baje, todo ello sin necesidad de comprar lingotes de oro reales.

Una de las mayores ventajas de operar con CFDs es que los traders pueden entrar y salir del mercado casi instantáneamente, captando así hasta los cambios más pequeños en el precio del derivado.

¿Con qué puedes operar en AXI?

Mis principales conclusiones tras explorar la oferta de instrumentos de AXI

AXI ofrece una gran variedad de instrumentos, especialmente índices. Lo que más me impresionó fue la disponibilidad de oportunidades de trading de IPOs, que son bastante poco frecuentes. Esto da a los traders la oportunidad de sacar provecho de las rápidas oscilaciones de los precios tras la salida a bolsa de una empresa.

Otro aspecto destacable de la oferta de instrumentos de AXI es que los metales como el oro están disponibles en diferentes denominaciones de divisas (por ejemplo, USD, EUR, AUD). Esto ayuda a los traders a evitar tener que pagar comisiones de conversión cuando operan con el metal denominado en la divisa base de su cuenta.

La única desventaja notable es la ausencia de valores de menor riesgo, como bonos, ETFs y bonos del Tesoro, para practicar estrategias de bajo riesgo, como la cobertura.

Atención al cliente

Canales de atención al cliente de AXI

Prueba al servicio de atención al cliente

Cuando ponemos a prueba el servicio de atención al cliente de un bróker, evaluamos los conocimientos del agente sobre su propio sitio web, el tiempo que tarda en responder a las preguntas y lo detalladas que son sus respuestas.

Concluí mi prueba el 12 de julio de 2024 hacia las 10.42 CET a través del chat en directo. Al principio hay que navegar por un bot automatizado que te avisa de que puede pasar un rato antes de que te pongas en contacto con una persona, aunque el bot me pareció intuitivo y bastante útil para consultas más generales.

Pregunté por qué los CFDs sobre acciones no están disponibles en una cuenta demo Estándar. El agente tardó más de 15 minutos en conectarse al chat y me envió un documento con la oferta de productos del bróker, pero no me explicó claramente la discrepancia respecto a la cuenta real.

Depósito y retirada

Métodos de depósito de AXI

Métodos de retirada de AXI

Tipos de cuentas y condiciones

Proceso de apertura de cuenta en AXI

Para abrir una cuenta con AXI, sigue estos sencillos pasos:

• Paso 1. Pincha en “Abrir cuenta” en la esquina superior derecha de la página principal.
• Paso 2. Introduce tu nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico.
• Paso 3. Selecciona un tipo de cuenta.
• Paso 4. Rellena el resto de tus datos personales.
• Paso 5. Facilita tu información financiera y laboral.
• Pasto 6. Indica tus datos de residencia fiscal.
• Paso 7. Describe tu experiencia y objetivos de trading.
• Paso 8. Indica tu tolerancia al riesgo.
• Paso 9. Sube un documento de identidad y un justificante de domicilio para verificar tu cuenta.

Tipos de cuenta de AXI

Las cuentas de AXI son diversas y se adaptan a las diferentes necesidades de los traders. Aprecio que las dos cuentas minoristas no tengan un requisito de depósito mínimo, lo que las hace bastante accesibles. Además, sus precios están ligeramente por debajo de la media del sector.

Cuentas de demostración

AXI ofrece una cuenta de demostración que introduce a los traders a los servicios del bróker y les permite ajustar sus estrategias en un entorno libre de riesgos. Tengamos en cuenta que el mercado está en continua evolución y que nunca es estático, por lo que es importante perfeccionar tus habilidades en un entorno seguro. Puedes abrir una cuenta de demostración junto con una cuenta real de CFD.

Cuenta Islámica

AXI ofrece cuentas islámicas para operar sin swaps conforme a la ley de la Sharia.

¿Qué es el apalancamiento de los CFDs?

El apalancamiento determina la exposición global del trader al mercado. Cuando se opera con Contratos por Diferencias (CFDs), las posiciones pueden abrirse por una fracción de su valor gracias al apalancamiento. Básicamente, el bróker presta dinero al trader para que éste pueda abrir posiciones más grandes. Por tanto, el apalancamiento multiplica los beneficios que el trader obtiene de las posiciones ganadoras, pero también las pérdidas que sufre en las operaciones fallidas.

AXI Select

AXI también ofrece un completo programa de asignación de capital, Axi Select*, cuyo objetivo es ayudar a los traders en su transición hacia el trading profesional. El programa ofrece financiación de hasta 1.000.000 de dólares y un modelo de reparto de beneficios en el que los traders pueden quedarse con hasta el 90% de sus ganancias.

La calificación y la progresión en el programa se miden mediante la puntuación Edge, que evalúa el rendimiento de un trader en áreas como la habilidad y la gestión del riesgo. Para clasificarse los traders deben realizar al menos 20 operaciones únicas cerradas y mantener un depósito de 500$ en su cuenta Axi Select.

El programa también ofrece a los traders herramientas avanzadas, una sala de trading exclusiva para compartir ideas y contenidos educativos en directo impartidos por profesionales experimentados. Además, no hay cuotas de inscripción ni de afiliación, lo que lo hace accesible a un amplio abanico de traders.

*El programa Axi Select sólo está disponible para clientes de AxiTrader Limited. Los CFDs conllevan un alto riesgo de pérdida de la inversión. En nuestras operaciones con usted, actuaremos como contraparte principal de todas sus posiciones. Este contenido no está disponible para residentes de AU, NZ, UE y Reino Unido. Para más información, consulte nuestras Condiciones de servicio. Se aplican las comisiones de trading habituales.

Países con restricciones en AXI

AXI no acepta residentes de Cuba, Maldivas, San Vicente y las Granadinas, Ucrania, Vanuatu, Afganistán, Bielorrusia, Myanmar, Palestina, Congo, Haití, Irán, Israel, Corea del Norte, Libia, Somalia, Sudán del Sur, República Árabe Siria, Estados Unidos de América y la Federación Rusa.

Investigación

AXI ofrece una combinación de contenidos de investigación propios y de terceros, que proporcionan a los traders una perspectiva compleja de la evolución actual del mercado. Hay múltiples calendarios y calculadoras que ayudan a los traders a programar sus entradas y salidas del mercado y a calcular los tamaños adecuados.

El bróker publica extensos artículos en su sección de blog sobre los factores moviendo al mercado a medio y largo plazo. También publica estudios diarios del mercado en su canal de YouTube, informando a los traders de las tendencias del mercado a corto plazo.

Además, AXI incorpora prácticas señales de trading y análisis de mercado de Trading Central y Autochartist, dos de los mayores y mejores proveedores de señales del sector. A ambas herramientas se puede acceder a través de plugins directamente en la plataforma MetaTrader 4.

Mis principales conclusiones tras explorar el contenido de la investigación de AXI

Los materiales de investigación de AXI son diversos y profundos, abarcando oportunidades de trading viables, importantes niveles de soporte y resistencia (asociados a la configuración subyacente), entradas y salidas adecuadas, niveles de recogida de beneficios y stop de pérdidas, y mucho más. El contenido ofrece una visión elaborada de la evolución actual del mercado y puede ser especialmente beneficioso para los traders intradía.

Educación

El contenido educativo de AXI está orientado principalmente al estudio de los entresijos del análisis técnico, como la forma de detectar configuraciones de trading viables, cuándo y dónde entrar y salir del mercado, cómo leer la dinámica de los precios, etc.

AXI podría mejorar su colección educativa añadiendo algunos materiales sobre análisis fundamental, psicología del trading y gestión de riesgos.

Conclusión

Fundado en 2007, AXI es un bróker con sede en Sídney que opera en todo el mundo. La empresa está bien regulada, participa en La Comisión Financiera y se adhiere a los requisitos esenciales de seguridad.

AXI también ofrece más de 280 instrumentos disponibles y da acceso el trading de IPOs, lo que conlleva un enorme potencial de beneficios. El bróker ofrece comisiones medias e impresiona con una gran variedad de contenidos y herramientas de apoyo, como Trading Central y Autochartist.

AXI ofrece la conocida plataforma MetaTrader 4 a través de web y móvil, así como una aplicación propia de Copy Trading. Entre los inconvenientes que encontré destacaría una velocidad de ejecución bastante lenta, de 110 milisegundos, y la falta de plataformas de trading alternativas.

En resumen, llegué a la conclusión de que AXI es adecuado para los traders intradía, pero menos óptimo para las operaciones de alta velocidad.

FAQ