El Nasdaq 100 se eleva impulsado por las ganancias de Tesla, pero el mercado de valores de EE. UU. enfrenta presiones por el rendimiento de los bonos

El repunte de Tesla impulsa al Nasdaq; Dow y S&P 500 lastrados por resultados de ganancias y rendimientos crecientes

El Nasdaq experimentó una subida el jueves, impulsado por el fuerte informe de ganancias de Tesla, mientras que el Dow Jones Industrial Average y el S&P 500 lucharon bajo el peso de resultados de ganancias débiles y un aumento en los rendimientos del Tesoro. Los resultados del tercer trimestre de Tesla, que superaron las expectativas y pronosticaron un crecimiento significativo para el próximo año, elevaron su acción en un 19%, mejorando el sentimiento del mercado más amplio.

A las 13:16 GMT, el Dow Jones Industrial Average cotiza a 42347.04, con una caída de 167.91 o -0.39%. El Índice S&P 500 está en 5810.10, con un alza de 12.68 o +0.22% y el Nasdaq Composite cotiza a 18402.51, subiendo 125.85 o +0.69%.

La previsión de Tesla de un crecimiento de ventas del 20-30% para 2024 y una perspectiva alcista del CEO Elon Musk ayudaron a que el sector de Consumo Discrecional subiera un 2.7%. La acción de Tesla está preparada para su mejor rendimiento post-resultados desde 2013, con este repunte sumando más de $100 mil millones a la capitalización de mercado de la compañía. Los operadores reaccionaron positivamente a los comentarios de Musk sobre la aceleración del desarrollo de Robotaxi y objetivos de crecimiento ambiciosos, aumentando la confianza en el futuro de la acción.

Otros sectores flaquean ante decepciones en las ganancias

Mientras que Tesla impulsaba al Nasdaq, el S&P 500 enfrentaba presiones con nueve de sus 11 sectores en rojo. El rendimiento de los bonos del Tesoro en aumento y los resultados decepcionantes de varias empresas importantes atemperaron el optimismo del mercado. El rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años se mantuvo elevado en el 4.25%, señalando preocupaciones sobre mayores costos de endeudamiento.

Entre los descensos notorios, IBM cayó un 6.5% después de no alcanzar las estimaciones de ingresos, y las acciones de Honeywell bajaron un 4.3% después de emitir una previsión de ventas débil. El sector de Materiales se redujo un 1.4%, arrastrado por Newmont, que no cumplió con las estimaciones de ganancias debido a costos crecientes y una producción más débil de sus operaciones en Nevada. Boeing también se deslizó un 2% mientras las disputas laborales continuaron, con los trabajadores de la fábrica rechazando una oferta de contrato, extendiendo una huelga de cinco semanas.

Rendimiento mixto en tecnología y acciones de mega-capitales

Mientras que el alza de Tesla alimentaba la ganancia en el sector de Consumo Discrecional, otros gigantes tecnológicos experimentaron resultados mixtos. Nvidia perdió un 0.2% y Apple cayó un 0.5%, revirtiendo ganancias anteriores. Por su parte, UPS subió un 5.2% después de reportar ganancias en el tercer trimestre mejores a lo esperado, respaldadas por medidas de reducción de costos y un repunte en los volúmenes de entrega. Molina Healthcare lideró el S&P 500 con un salto del 22%, siguiendo ganancias sólidas y un crecimiento en los ingresos.

En total, de las 159 compañías del S&P 500 que han reportado ganancias esta temporada, aproximadamente el 78.6% han superado las expectativas de los analistas, pero el impulso del mercado más amplio sigue esta contenido por rendimientos crecientes y condiciones económicas inciertas.

Los datos económicos muestran resiliencia en servicios, resultados mixtos en manufactura

En el frente económico, la economía de EE. UU. mostró resiliencia en octubre. Los datos preliminares del PMI de S&P Global revelaron que la actividad empresarial en el sector de servicios se expandió, mientras que la manufactura se contrajo a un ritmo más lento. La lectura compuesta del PMI fue de 55.3, ligeramente por encima de las expectativas, señalando un crecimiento continuo. Mientras tanto, las solicitudes semanales de desempleo cayeron inesperadamente, destacando la fortaleza del mercado laboral.

Previsión del mercado: precaución a medida que los rendimientos crecientes siguen presionando a las acciones

A pesar del impresionante repunte de Tesla, las condiciones del mercado siguen siendo desafiantes debido a los rendimientos crecientes de los bonos del Tesoro y los informes de ganancias mixtos. El Nasdaq podría ver una fuerza continua, impulsado por las acciones tecnológicas y el optimismo de crecimiento, pero el mercado más amplio enfrenta vientos en contra por las tasas de interés crecientes y ganancias más débiles en sectores clave.

Los operadores deberían esperar volatilidad a corto plazo, con oportunidades para comprar en las caídas de las acciones de tecnología de alto crecimiento, manteniendo cautela en sectores sensibles al rendimiento como los industriales y los materiales.