Ganancias semanales de Nasdaq 100 y S&P 500: La inflación se modera y se centran las expectativas en recortes de la Fed

El Dow Jones alcanza un récord impulsado por datos de inflación que alimentan el optimismo

El Promedio Industrial Dow Jones alcanzó un nuevo máximo histórico el viernes, reforzado por datos que sugieren que la inflación continúa moderándose. Este desarrollo optimista apoyó las ganancias a lo largo de Wall Street, con los tres principales índices registrando avances durante la semana. El S&P 500 subió casi un 1%, mientras que el Dow y el Nasdaq ganaron un 0.7% y un 0.9%, respectivamente.

Los inversores se sintieron alentados por el último índice de precios de gastos de consumo personal (PCE), una medida clave de inflación preferida por la Reserva Federal. En agosto, el PCE subió un 0.1%, cumpliendo con las expectativas de los economistas, mientras que el aumento anualizado fue del 2.2%, ligeramente por debajo del pronóstico del 2.3%. Los datos apuntan a un progreso continuo en la gestión de la inflación, lo que podría incitar a la Fed a suavizar aún más su política monetaria.

A las 17:54 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones cotiza a 42386.24, subiendo 211.13 o +0.50%. El Índice S&P 500 está en 5744.48, bajando 0.89 o -0.02% y el Nasdaq cotiza a 18142.35, perdiendo 47.94 o -0.26%.

Perspectiva de tasas de interés

A medida que la inflación se modera, aumenta la probabilidad de recortes en las tasas de interés, lo que podría impulsar tanto a los mercados de acciones como a los de bonos. Chris Zaccarelli, Director de Inversiones de Independent Advisor Alliance, comentó que mientras la inflación se mantenga bajo control, la Fed puede cambiar su enfoque hacia el mercado laboral, adoptando potencialmente una “tendencia hacia el recorte de tasas”. Esto podría ser un motor positivo para el rendimiento del mercado, especialmente ya que la economía de EE. UU. sigue robusta.

Los datos económicos de esta semana añadieron al optimismo. Las solicitudes iniciales de desempleo fueron menores de lo esperado, señalando un mercado laboral fuerte, y la lectura final del crecimiento del PIB del segundo trimestre fue del 3%. Mientras tanto, la confianza del consumidor superó las expectativas, con el índice de la Universidad de Michigan que subió a 70.1 en septiembre, frente a 67.9 en agosto, señalando una confianza continua en la economía.

Rendimiento por sector

La mayoría de los sectores mostraron fortaleza, destacando los sectores de energía y finanzas. Las acciones de energía se elevaron en un 1.29%, mientras que las finanzas ganaron un 0.45%. Sin embargo, las acciones tecnológicas experimentaron un notable declive del 1.02%, reflejando la precaución de los inversores ante los desafíos para el crecimiento de las ganancias.

Destacados especiales de acciones

Varias compañías destacadas acapararon titulares. Bristol Myers Squibb experimentó un alza de más del 3% después de que la FDA aprobara un innovador medicamento contra la esquizofrenia, mientras que Wynn Resorts subió un 6% tras una mejora por parte de Morgan Stanley.

Por el lado negativo, Novo Nordisk cayó casi un 4% después de que JPMorgan proyectara menores ventas para su medicamento para la pérdida de peso, y HP Inc. se desplomó un 3% siguiendo una degradación por parte de Bank of America.

Previsión del mercado

Mirando hacia adelante, el sentimiento de mercado parece optimista, respaldado por fundamentos económicos sólidos y la perspectiva de una Fed más acomodaticia. Históricamente, el S&P 500 ha tenido un buen rendimiento cuando la inflación se modera y el empleo se mantiene fuerte. Si la inflación continúa estabilizándose y se realizan los recortes de tasas, es probable que tanto los mercados de acciones como de bonos se beneficien, haciendo más probable un cierre positivo del año.