Noticias del S&P 500: La inflación se modera, Tesla se dispara y Goldman Sachs lidera el repunte bancario

Wall Street se recupera mientras la inflación se modera y las ganancias bancarias impresionan

Los principales índices de Wall Street subieron el miércoles, con el S&P 500 alcanzando un máximo de una semana, impulsados por datos de inflación más bajos de lo esperado y sólidas ganancias de los principales bancos de EE.UU. El Dow Jones Industrial Average subió 609 puntos (1.4%), el S&P 500 ganó 1.5% y el Nasdaq Composite saltó un 2%.

¿Cómo afectaron los datos de inflación a los rendimientos?

El índice de precios al consumidor (IPC) de diciembre reveló que la inflación subyacente aumentó un 3.2%, ligeramente por debajo del estimado del 3.3%. Los rendimientos del Tesoro disminuyeron, con el rendimiento a 10 años cayendo 14 puntos básicos a 4.65%, reduciendo las preocupaciones sobre futuras alzas de tasas.

Los resultados del IPC, más suaves de lo esperado, tranquilizaron a los operadores de que las presiones inflacionarias están disminuyendo, lo que podría suavizar la postura de la Reserva Federal sobre futuros aumentos de tasas. Los mercados están descontando una probabilidad del 50% de dos recortes de tasas para finales de 2025, con el primero esperado en junio.

¿Cómo se desempeñaron las acciones tecnológicas?

Las acciones tecnológicas estuvieron entre las principales ganadoras, ya que los menores rendimientos del Tesoro impulsaron los sectores orientados al crecimiento. Tesla subió un 5%, mientras que Nvidia aumentó un 2%, reflejando una renovada confianza de los inversores. El repunte del 2% del Nasdaq Composite destacó la sensibilidad del sector a los factores de tasas de interés.

¿Son los bancos las estrellas del día?

Los bancos se destacaron con sólidas ganancias trimestrales. JPMorgan Chase subió un 0.6% tras presentar un beneficio anual récord, mientras que Goldman Sachs se disparó un 4.9%, registrando su mejor desempeño trimestral desde 2021. Wells Fargo saltó un 4.2% gracias a sólidos resultados en banca de inversión, y Citigroup añadió un 3.9% tras volver a la rentabilidad.

El índice de bancos del S&P 500 ganó un 1.9%, superando a los mercados más amplios. Las fuertes ganancias bancarias subrayaron la resiliencia en el sector financiero, respaldadas por un crecimiento estable de los préstamos y una mayor actividad de acuerdos.

¿Qué sectores impulsaron las ganancias generales?

Las acciones inmobiliarias superaron, subiendo un 2.2% a medida que la caída de los rendimientos del Tesoro aumentó el atractivo del sector. Los servicios de consumo discrecional y de comunicación también registraron fuertes ganancias, aumentando un 2.23% y un 2.44%, respectivamente.

Los sectores orientados al crecimiento se beneficiaron ampliamente de la disminución de las preocupaciones inflacionarias y una temporada de ganancias favorable. Las acciones en alza superaron significativamente a las en baja, con el S&P 500 registrando 13 nuevos máximos de 52 semanas.

¿Cuál es la perspectiva más amplia del mercado?

Los inversores están observando de cerca los comentarios de la Reserva Federal, incluidas las declaraciones del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, y del presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee. Además, el informe del Libro Beige proporcionará pistas sobre la actividad económica regional.

Las ganancias corporativas siguen siendo un enfoque clave. Un sólido desempeño de las principales empresas tecnológicas y de consumo podría elevar aún más el sentimiento del mercado. Sin embargo, señales agresivas de la Fed podrían moderar el entusiasmo.

¿Qué deben vigilar los operadores en el futuro?

Los operadores deben monitorear las tendencias de inflación, los datos económicos y los comentarios de la Reserva Federal para obtener claridad sobre la política monetaria. Los informes de ganancias seguirán siendo críticos para evaluar la resiliencia corporativa y la fortaleza del sector.

Si bien prevalece el optimismo, las ganancias sostenidas del mercado dependen de un desempeño corporativo constante, una inflación manejable y una política monetaria acomodaticia.

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