Nasdaq 100 y S&P 500: Mercado de valores enfrenta volatilidad mientras se espera el dato de nóminas no agrícolas hoy

El mercado de valores sufre mientras los inversores observan los datos del mercado laboral

Las acciones de EE. UU. tuvieron dificultades el jueves, ya que los operadores se retiraron de los activos de riesgo en medio de crecientes preocupaciones sobre la salud de la economía de EE. UU. Esta venta se produce antes del muy esperado informe de las nóminas no agrícolas de agosto del viernes. Para la semana, los tres principales índices están en territorio negativo mientras los inversores se preparan para los datos del mercado laboral.

A las 16:09 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones está cotizando a 40618.37, bajando 356.60 o -0.87%. El Índice S&P 500 está en 5490.77, bajando 29.30 o -0.53% y el Compuesto Nasdaq está cotizando a 17082.60, bajando 1.70 o -0.01%.

Los débiles datos laborales alimentan las preocupaciones económicas

La acción del mercado del jueves se vio influenciada por señales conflictivas de nuevos datos del mercado laboral, lo que aumentó las preocupaciones sobre la dirección de la economía. Según los datos de empleos privados de ADP, el crecimiento se desaceleró hasta su ritmo más débil desde 2021, avivando temores de que el mercado laboral está perdiendo impulso. Sin embargo, las solicitudes semanales de desempleo cayeron ligeramente, ofreciendo un modesto contrapeso al pesimismo. Esta divergencia plantea preguntas sobre si la Reserva Federal necesitará ajustar su enfoque de las tasas de interés.

Los mercados se han vuelto cada vez más sensibles a las señales de desaceleración económica, como lo demuestra la caída del martes, desencadenada por datos débiles de manufactura. Este contexto ha puesto una presión adicional sobre el informe de nóminas no agrícolas del viernes, que podría ofrecer una visión más clara de las condiciones del mercado laboral. Los decepcionantes números de empleo de julio alimentaron los temores de recesión, añadiendo volatilidad durante todo agosto.

El sector de servicios muestra una modesta expansión

En noticias más optimistas, el sector de servicios de EE. UU. registró un rendimiento ligeramente mejor de lo esperado en agosto. El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) reportó un PMI de servicios de 51.5%, indicando una modesta expansión. Aunque es solo un ligero aumento desde julio, esta lectura superó ligeramente las expectativas de los economistas del 51%. Aun así, siguen existiendo desafíos dentro del sector, ya que el índice de empleo bajó a 50.2% y tanto los retrasos en los pedidos como los nuevos pedidos de exportación vieron notables disminuciones.

Rendimiento sectorial mixto mientras la volatilidad aumenta

Sectorialmente, el mercado mostró una imagen mixta el jueves. Las acciones de consumo discrecional subieron un 0.84%, mientras que los sectores de productos de consumo básico, finanzas y salud sufrieron pérdidas. Notablemente, el sector de la salud bajó un 1.67%, seguido de caídas en los sectores industrial y de materiales. Las acciones tecnológicas también bajaron, aunque ligeramente. El sector energético disminuyó a medida que los precios del petróleo se suavizaron.

Entre las acciones individuales, Tesla subió un 4% tras anunciar planes de expandir su software de conducción autónoma total a Europa y China para el próximo año. Por otro lado, Frontier Communications cayó un 8% tras el anuncio de que Verizon adquiriría la compañía por 20 mil millones de dólares.

Previsión del mercado: precaución en el horizonte

Mirando hacia adelante, los operadores deben prepararse para una volatilidad continua, especialmente con el informe laboral que desempeñará un papel fundamental en la dirección del mercado. Con la Reserva Federal manteniéndose cauta, cualquier nueva señal de debilidad en el mercado laboral podría empujar a las acciones a la baja a corto plazo. Espere una volatilidad aguda y posibles riesgos a la baja, especialmente si los resultados de las ganancias decepcionan en las próximas semanas. Los operadores pueden considerar sectores defensivos mientras permanecen atentos a los datos macroeconómicos.

Análisis Técnico

Los contratos futuros del E-mini Dow Jones Industrial Average se encaminan a la baja a mitad de sesión. La acción del precio sugiere que se está formando cierta presión bajista, poniendo en el radar la media móvil de 50 días en 40381.

Los operadores deben prepararse para dos escenarios, siguiendo una prueba de este indicador. Uno, estar atentos a un rebote técnico. Dado que la tendencia principal está al alza y a los compradores les gustan las caídas, la media móvil de 50 días parece un lugar bastante lógico para volver a entrar.

El segundo escenario es vender la debilidad. Los operadores agresivos pueden preferir vender con una rotura a través de la media de 50 días. Si esto crea suficiente impulso bajista, entonces la media móvil de 200 días en 39397 se convertirá en el próximo gran objetivo.