Índices bursátiles de EE. UU. caen ante el aumento de los rendimientos, el conflicto en Medio Oriente y los riesgos del huracán
Los mercados de valores de EE. UU. experimentaron una caída el lunes debido a que el incremento en los rendimientos de los Tesoros y la escalada de tensiones en Medio Oriente afectaron el ánimo de los inversores. Además, la rápida intensificación del huracán Milton añadió nuevas preocupaciones para los sectores expuestos a desastres naturales. Estos factores contribuyeron a un ambiente de aversión al riesgo entre los operadores, lo que llevó a caídas generalizadas en los principales índices.
A las 17:37 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones cotiza a 42100.00, con una caída de 252.75 o -0.60%. El Índice S&P 500 está en 5725.29, bajando 25.78 o -0.45% y el Índice Nasdaq 100 cotiza a 18051.40, con una disminución de 86.45 o -0.48%.
El aumento de los rendimientos del Tesoro presiona a los mercados
El rendimiento del bono a 10 años de EE. UU. se disparó por encima del 4% por primera vez en dos meses cuando los inversores recalibraron las expectativas para la política de tasas de interés de la Reserva Federal. El rendimiento a dos años también subió brevemente al 4%, señalando una creciente incertidumbre sobre el próximo movimiento de la Fed. Luego de unos datos de nómina no agrícola sorprendentemente fuertes el viernes, los operadores han reducido sus apuestas sobre un recorte de 50 puntos básicos en las tasas. La herramienta FedWatch del CME ahora muestra un 83% de probabilidades de un recorte más pequeño de 25 puntos básicos en noviembre.
El aumento en los rendimientos presionó las acciones de crecimiento de mega capitalización sensibles a las tasas, con Tesla cayendo un 2.3%, Alphabet descendiendo un 0.7% y Amazon disminuyendo casi un 2.5% tras una rebaja de Wells Fargo. “La perspectiva de las tasas de interés sigue siendo incierta y dependerá en gran medida de la fortaleza de la economía durante el próximo año”, comentó Tony Miano, analista de estrategias de inversión en Wells Fargo Investment Institute.
Tensiones en Medio Oriente y volatilidad del mercado
Las preocupaciones geopolíticas también pesaron sobre el ánimo de los inversores a medida que el conflicto entre Hezbollah e Israel se intensificó. Hezbollah disparó cohetes a la región de Haifa en Israel, mientras que las fuerzas israelíes señalaron posibles incursiones terrestres en el sur del Líbano.
El Índice de Volatilidad CBOE (VIX), indicador del miedo en Wall Street, se disparó a un máximo de cuatro semanas de 20.77, reflejando una mayor ansiedad entre los operadores.
Las acciones energéticas fueron una excepción notable, con el Sector de Energía del S&P 500 ganando un 0.7%. Los precios del crudo se dispararon debido a preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro desde el conflicto, proporcionando un impulso a las compañías petroleras.
El huracán Milton impulsa las acciones de energía, perjudica a las aseguradoras
Las acciones de la compañía de generación de energía de reserva Generac Holdings aumentaron más del 7% el lunes, ya que el huracán Milton se intensificó en una tormenta de categoría 5. Se espera que la tormenta pase al norte de la península de Yucatán y llegue a la costa del Golfo de Florida para el miércoles. Los pronosticadores advierten que la Bahía de Tampa podría enfrentar una marejada ciclónica de hasta 12 pies. Las acciones de Generac alcanzaron un máximo de 52 semanas de $174.08 durante el comercio intradía, subiendo un 8.7% desde el cierre del viernes.
Mientras tanto, las acciones de aseguradoras con una exposición significativa a huracanes vieron fuertes caídas. Allstate, Travelers y Chubb se desplomaron más del 3%, mientras que Progressive y AIG se deslizaron más del 1%. Universal Insurance, con sede en Florida, se desplomó un 15% ya que enfrenta un riesgo aumentado por el huracán Milton. Joshua Shanker, analista de investigación en Bank of America, advirtió que los aseguradores de bienes y accidentes y reaseguradoras podrían ver un impacto significativo en las ganancias del cuarto trimestre debido a la tormenta.
Eventos clave a la espera: Datos de IPC y temporada de ganancias
Esta semana, los inversores supervisarán de cerca los datos del índice de precios al consumidor (IPC) que se publicarán el jueves y los comentarios de varios funcionarios de la Reserva Federal. Además, la temporada de ganancias del tercer trimestre comienza el miércoles, con los grandes bancos listos para reportar. Wall Street observará detenidamente estos informes de ganancias, ya que el S&P 500 ha subido un 20% en lo que va del año y se encuentra cerca de máximos históricos.
Pronóstico de mercado
El mercado enfrenta un panorama turbulento a corto plazo ya que los rendimientos crecientes, la inestabilidad geopolítica y los riesgos relacionados con el huracán nublan el entorno. Sectores como la tecnología y seguros podrían permanecer bajo presión, mientras que las acciones energéticas y defensivas podrían beneficiarse de las incertidumbres geopolíticas y climáticas en curso. Los operadores deberían prepararse para una volatilidad continua, con riesgos a la baja persistiendo a medida que los mercados luchan con múltiples vientos en contra.
