Nasdaq 100 y S&P 500: Nvidia arrastra a la baja las acciones tecnológicas mientras la inflación alimenta las especulaciones sobre la Fed

¿Qué está impulsando el mercado hoy?

Los índices bursátiles de EE. UU. mostraron rendimientos mixtos el miércoles, mientras los inversores evaluaban los datos de inflación frente a los vientos en contra específicos del sector. El S&P 500 y el Nasdaq cayeron, presionados por las pérdidas en tecnología, mientras que el Dow bajó marginalmente, respaldado por los sectores de salud y finanzas. Los datos de inflación se mantuvieron como se esperaba, pero aún por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, dejando a los comerciantes especulando sobre posibles recortes de tasas en diciembre.

Rendimiento de los índices: ¿Cómo se comportaron los principales indicadores?

El S&P 500 bajó un 0.54%, afectado por una caída del 1.1% en su sector de Tecnología de la Información. A pesar de la caída, el índice está configurado para su mayor ganancia mensual en un año, con seis meses positivos de los últimos siete.

El Nasdaq Composite cayó un 1.12%, lastrado por la caída de las acciones tecnológicas de gran capitalización y los decepcionantes resultados de actores clave en el sector. En contraste, el Promedio Industrial Dow Jones bajó un 0.13% aunque fue respaldado por la fortaleza en los sectores de salud y finanzas que capitalizaron datos económicos positivos.

Las acciones de pequeña capitalización tuvieron un mejor desempeño, con el Russell 2000 subiendo un 0.7%. La amplitud del mercado fue positiva, ya que los avances superaron a los declives en una proporción de 2.88 a 1 en la NYSE y 1.7 a 1 en el Nasdaq.

Destacados del sector: ¿Qué áreas superaron?

El sector de la salud fue el de mejor rendimiento, subiendo un 0.95% mientras los inversores buscaban estabilidad frente a la incertidumbre macroeconómica. Los financieros también registraron sólidas ganancias del 0.37%, respaldados por datos alentadores del PIB del tercer trimestre y una disminución en las reclamaciones semanales por desempleo, lo que señaló una continua fortaleza en el mercado laboral de EE. UU.

Por otro lado, la tecnología sufrió las pérdidas más pronunciadas, cayendo un 1.91%. Los rendimientos crecientes de los bonos del Tesoro a corto plazo pesaron mucho sobre las acciones tecnológicas orientadas al crecimiento. Dell y HP estuvieron entre los mayores perdedores, desplomándose un 10.5% y un 10.1%, respectivamente, tras una orientación de ganancias débil. El sector de Servicios de Comunicación también luchó, con el sector cayendo un 0.42%.

Los sectores de Servicios Públicos y Bienes Raíces subieron un 0.43% y un 0.97%, respectivamente, mientras los comerciantes buscaban activos enfocados en rendimientos. Energía registró modestas ganancias del 0.36%, sustentadas por precios más altos del petróleo.

Movimientos específicos de acciones: ¿Qué compañías se destacaron?

Nvidia cayó un 2.5%, y Microsoft bajó un 0.6%, añadiendo presión a la baja sobre el Nasdaq, que es intensivo en tecnología. Las pérdidas en estas acciones de gran capitalización contribuyeron significativamente a la debilidad general del sector.

Workday se desplomó un 9.6% tras proporcionar una perspectiva decepcionante de ingresos por suscripciones para el cuarto trimestre, reflejando una demanda débil por su software empresarial. Mientras tanto, Dell y HP lideraron las caídas en el segmento de hardware, siguiendo una orientación futura débil vinculada a la disminución del gasto empresarial.

En el lado positivo, las acciones de salud como UnitedHealth Group y Johnson & Johnson proporcionaron estabilidad para el Dow, mientras que los principales bancos como JPMorgan Chase impulsaron el sector financiero.

Pronóstico del mercado: ¿Hacia dónde podría dirigirse el mercado a continuación?

El sentimiento del mercado sigue siendo cautelosamente optimista, impulsado por la resiliencia de los sectores defensivos y cíclicos. Sin embargo, la inflación persistente por encima del objetivo de la Fed y la incertidumbre en torno a futuros recortes de tasas pueden limitar más ganancias a corto plazo.

Las acciones tecnológicas podrían enfrentar vientos en contra continuos debido a los rendimientos crecientes del Tesoro y una orientación de ganancias más débil, pero los sólidos datos del mercado laboral y el crecimiento del PIB probablemente respaldarán a los financieros y a los industriales. Los comerciantes deberían mantener un ojo cercano en los próximos lanzamientos económicos y las comunicaciones de la Reserva Federal para obtener más dirección. Mientras que el mercado en general mantiene una inclinación alcista, los índices intensivos en tecnología como el Nasdaq podrían experimentar presión adicional a corto plazo.

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