Dow Jones, S&P 500: El mercado de valores sube hoy ante la especulación de recorte de tasas de la Fed

Ganancias en Wall Street mientras los inversores se enfocan en los datos de inflación y ganancias del tercer trimestre

Las acciones estadounidenses se recuperaron el martes mientras los operadores cambiaron su enfoque a las ganancias del tercer trimestre y los próximos datos de inflación, con los principales índices registrando ganancias después de un comienzo volátil de la semana. Wall Street había experimentado una liquidación amplia el lunes, impulsada por el aumento de los rendimientos del Tesoro, las preocupaciones geopolíticas y las expectativas inciertas de las tasas. Sin embargo, el sentimiento mejoró mientras los inversores esperaban datos clave que podrían ofrecer pistas sobre la política de tasas de interés de la Reserva Federal.

El S&P 500 ganó un 0.77%, liderado por un sólido rendimiento en el sector tecnológico, mientras que el Nasdaq Composite subió un 1.16%. El Promedio Industrial Dow Jones avanzó 83 puntos, lo que marcó una recuperación de las pérdidas del lunes. El impulso positivo fue generado por la esperanza de que los datos de inflación más adelante en la semana aclararían la trayectoria de la Reserva Federal sobre los recortes de tasas.

Las acciones tecnológicas impulsan las ganancias, la energía se rezaga

El sector tecnológico lideró la concentración, con el índice de tecnología del S&P 500 aumentando un 1.8%. Grandes nombres como Nvidia y Broadcom registraron ganancias sustanciales del 3% y el 2%, respectivamente, mientras que Microsoft y Meta Platforms subieron más del 1%. Este impulso en la tecnología se dio mientras los inversores especulaban que los próximos datos de inflación podrían proporcionar suficiente justificación para que la Reserva Federal suavice la política monetaria antes de lo anticipado.

En contraste, el sector de la energía tuvo dificultades, con las acciones de energía cayendo casi un 3%. Marathon Petroleum y Valero Energy publicaron pérdidas de más del 4%, mientras que los precios del petróleo cayeron casi un 4% después del repunte del lunes. El crudo West Texas Intermediate cayó a $74.89 por barril mientras las preocupaciones se aliviaban sobre posibles interrupciones en los suministros de petróleo del Medio Oriente. La caída en los precios del petróleo presionó las acciones de energía, contribuyendo al bajo rendimiento del sector.

Los resultados empresariales y los datos económicos bajo escrutinio

Con el comienzo de la temporada de resultados del tercer trimestre, la atención de los inversores se centra en los resultados corporativos y las proyecciones futuras. Bancos importantes, incluyendo JPMorgan Chase y Citigroup, están programados para informar el viernes, con analistas proyectando una tasa de crecimiento de las ganancias de un 5% para el S&P 500. PepsiCo lideró las noticias tempranas de ganancias, subiendo un 1.2% después de publicar ganancias por encima de lo esperado, aunque redujo su pronóstico de crecimiento de ventas anuales.

En el panorama económico, los operadores están observando de cerca los datos de inflación programados para ser publicados el jueves. El índice de precios al consumidor (CPI) será un factor clave en la determinación del próximo paso de la Reserva Federal. El sentimiento del mercado actualmente sugiere una probabilidad del 89% de un recorte de 25 puntos básicos en la tasa en la próxima reunión de la Fed, un cambio respecto a las expectativas de un recorte de 50 puntos básicos.

Las acciones chinas caen por preocupaciones sobre estímulos

Las acciones de empresas chinas cotizadas en EE. UU. se desplomaron después de que la agencia de planificación económica de China no anunciara nuevas medidas de estímulo. Alibaba, JD.com y PDD Holdings cayeron entre un 6% y un 7%, reflejando el creciente pesimismo sobre las perspectivas económicas de China. El ETF MSCI China cayó un 10.7%, marcando su peor día desde 2011, a medida que el sentimiento de los inversores se amargaba por la falta de un apoyo económico significativo de Pekín.

Perspectiva de mercado: en espera de datos de inflación para señales de la Fed

La dirección a corto plazo del mercado depende del próximo informe de inflación, el cual podría reforzar o moderar las expectativas de un recorte de la tasa de interés. Si la inflación muestra signos de enfriamiento, es probable que los operadores se muestren más confiados en un cambio proteccionista de la Reserva Federal. Sin embargo, datos económicos sólidos o inflación persistente podrían mantener elevados los rendimientos del Tesoro y presionar a las acciones. Por ahora, los sectores sensibles a las tasas de interés, como la tecnología, se mantienen posicionados para ganancias, mientras que la energía podría seguir teniendo dificultades en medio de la caída de los precios del petróleo.